2024年，9游 九游体育商业地产行业以新开400个商业项目（5万平方米及以上的购物中心/独立百货）圆满收官。根据赢商大数据统计，截至2023年12月底，全国已开业购物中心达到5900个，总体量为5.2亿平方米，存量增速放缓至8%。

以南京IFC商场为代表的新商业项目开业，2024年的新篇章。今年的市场将呈现怎样的局面？会有哪些新玩家和创新产品入市？行业人士对此尤为关注。进入存量时代后，行业不再追求规模至上，但港资和外资巨头加速在中国内地扩张，高线级城市依旧是新项目的必争之地。开放式街区、非标商业、文旅商业等新形式争相入市。

据赢商网大数据统计，2024年全国拟开业商业项目520个，总体量达4600万平方米。其中购物中心485个，总体量为4350万平方米；独立百货项目5个，总体量为50万平方米；商业街区及文旅商业项目30个，总体量为200万平方米。

统计数据说明

1. 统计范围为全国368个城市（不含港澳台）管辖行政区内，商业建筑面积3万平方米及以上，计划在2024年内开业的商业项目，项目类型包含购物中心、独立百货、商业街区和文旅商业。
2. 统计数据包含新建项目及存量改造项目。
3. 统计时间截止至2024年1月12日。

行业发展动态

拉长时间线来看，2024年拟开业项目数量和体量均较前几年有所波动。虽然受宏观环境的影响，拟开业量有所减少，但行业内部的转型和精细化运营已成为主流趋势，市场需求逐渐恢复，预计未来拟开业量将呈现波动式小幅增长。

华东地区的领先地位进一步巩固，今年占比上升至40%；华南、西南、华中和华北地区的排名反复轮换，华南长期保持第二；华中地区今年反弹，占比稳定在10%以上；华北地区占比与去年持平，保持第四位；西南地区近三年明显下滑，今年退居第五；西北和东北地区占比分别为6%和1%。

各省市项目分布

浙江有65个项目，6座城市开业量超过5个；江苏47个项目，其中南京和苏州各超过10个，其他分布在多个下沉城市；上海38个项目，浦东新区、奉贤区、宝山区和徐汇区各有4个或更多项目。此外，福建和山东各有超过20个项目，安徽有18个。

广东占比81.6%，广州17个，深圳16个；值得注意的是，珠海以13个拟开业项目跃居全省第三，超过佛山的11个；东莞仅有2个项目开业，近年来市场低迷。

海南今年将迎来6个项目开业，三亚将有4个重磅项目，包括36万平方米的太古三亚国际免税城三期项目、三亚大悦城、三亚崖州招商花园里和旅文·三亚总部港。

湖北和河南拟开业项目均超过20个，湖南和江西分别为13个和12个。华中省会城市占据绝对主导地位，如武汉15个、长沙8个、郑州8个、南昌4个。

北京的项目分布在9个区，其中朝阳区、丰台区、昌平区和海淀区各有3个项目开业。

河北的项目布局分散在7个城市，其中雄安新区迎来了首个大型集中商业——雄安奥特莱斯，体量达13万平方米。

内蒙古高端商业迎来新开端，15.7万平方米的呼和浩特万象城开业，将大幅提升城市商业水平。

贵州的拟开业项目主要集中在贵阳，共8个，包括22万平方米的贵阳方圆荟·海豚广场、16万平方米的贵阳万象城和10万平方米的贵阳溪山里购物中心等。

西藏将迎来唯一开业项目，也是最大商业体——王府井购物中心，体量18.2万平方米。

陕西有22个项目，西安包揽了其中的11个，包括32.5万平方米的西安荟聚、15.5万平方米的西安CCBD和10万平方米的西安王府井国际港丝路购物中心等大型购物中心。

高线级城市与低线级城市发展

高线级城市拟开业项目占比显著提升，2024年拟开业项目合计占比61%，较2023年同期增加了4个百分点，商业一线城市如北京、广州、深圳和成都各有15个及以上项目，重庆有6个项目。

低线级城市的拟开业项目占比下降至39%，但仍有不少激进者。商业三线城市如绍兴、嘉兴、湖州各有5个项目，中山和金华各有4个项目，保定、银川、台州和赣州各有3个项目。

城市商业开业排名

今年开业项目≥5个的城市共29个，共有312个项目，体量达2770多万平方米，占全国总量的六成以上。这些城市的商业聚集度极高。城市开业量排名有所调整，上海重回巅峰，开业数量和体量居全国首位；杭州和北京跻身前三；商业三线城市珠海进入前十；重庆跌出前二十；珠海、绍兴、嘉兴、湖州和惠州的开业量均超过5个项目。

2024年拟开业项目细分

2024年拟开业项目体量在10万平方米以下的占比超过六成，其中5~10万平方米区间的项目占比从2023年的35%上升至39%；10-15万平方米区间的项目占比下降4个百分点；15万平方米以上的项目占比维持在低位。

城市更新项目、存量改造和非标项目多以小体量呈现，推动了小体量项目的占比上升。

企业扩展与市场布局

超过10家企业计划在2024年推出新项目，万达商业领跑；新城、华润万象生活、宝龙、爱琴海和招商蛇口拟开业项目均超过10个；保利商旅、碧桂园和恒太等企业也在加速产品线扩展。

这些企业的项目遍布全国七大区，其中华东区是重点，特别是安徽；华中和华北次之。整体分布以低线级城市为主，占比高达六成，密集布局于安徽、河南、陕西和浙江等地的下沉城市。

国际企业在中国的布局

2024年，港资和外资企业在中国内地的商业布局加速，共有18个项目拟开业，同比2023年增加了5个。香港置地计划在多个城市布局，其中3个项目将于年内同期开业；永旺梦乐城在杭州和长沙各有新项目开业，计划在武汉实现一城九店；英格卡在西安打造当地最大的标杆性商业项目，凯德置地将在重庆推出时尚购物中心，吉宝集团在上海推出新的商业项目。

奥特莱斯项目热潮

2024年将迎来26个奥特莱斯项目开业，总体量达265万平方米。入局者包括砂之船、奥特莱斯（中国）、杉杉奥特莱斯、益田集团、世纪金源和中骏商管等知名企业。这些奥莱项目主打多维度复合型购物中心，体量超20万平方米，以“名品+折扣”为主要消费场景，同时引进新零售、儿童乐园、健身房和影院等多功能体验业态。

体验式商业与非标商业

2024年拟开业项目中，将近20个为开放式街区商业。上海Gate M西岸梦中心为原上海百年水泥厂更新项目，总建筑面积高达16.2万平方米，致力于打造“全球滨水文旅商业”新旗舰。其他城市历史文化街区或地标更新项目也将融合当地特色，引入潮流品牌和业态，打造全新非标商业。

总结

2024年，商业地产行业在新技术、新材料和新理念的推动下，呈现出多样化和创新化的发展趋势。尽管宏观环境带来一定挑战，但市场需求的复苏和企业的精细化运营将为行业带来新的机遇。通过不断适应市场变化和提升自身竞争力，商业地产行业将在未来继续保持稳健发展。